CRM mit ERPNext – integriertes Kundenmanagement für kleine und mittlere Unternehmen

Kundenbeziehungen, Vertrieb und Projekte in einem zentralen System verwalten

ERPNext gehört zu den leistungsfähigsten Open-Source-ERP-Systemen am Markt – und bietet mit seinem CRM-Modul eine vollständig integrierte Lösung, um Marketing, Vertrieb und Kundenservice aus einem Guss zu steuern. Doch was leistet das ERPNext CRM wirklich im Alltag eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens?

App Kundenzugang

Warum ein integriertes CRM für KMU so entscheidend ist

Gerade in kleinen und wachsenden Unternehmen ist Kundenbeziehungspflege oft dezentral organisiert – E-Mails im Outlook, Vertriebsaktivitäten in Excel, und Leads auf Post-its. Das führt zu Informationsverlust, doppelten Aufgaben und einem unprofessionellen Außenauftritt.

Ein zentrales CRM-System wie das von ERPNext hilft Dir, all diese Prozesse zu konsolidieren:

Alle Kunden- und Interessentendaten an einem Ort

Einheitlicher Überblick über Vertriebspipeline, Angebote und Aktivitäten

Automatisierungen für Follow-ups, Benachrichtigungen und Workflows

Integration mit E-Mail, Kalender, Helpdesk & mehr

ERPNext CRM – was ist enthalten?

Funktion	Beschreibung
Lead-Management	Erfassung, Qualifizierung und Nachverfolgung von Interessenten
Opportunity-Tracking	Verfolgung des gesamten Verkaufsprozesses bis zum Auftrag
Kundenakte & Historie	Zentraler Überblick über alle Aktivitäten, Dokumente, Angebote und Tickets
Angebots- & Rechnungsstellung	Direkte Umwandlung von Opportunities in Angebote und Rechnungen
Aufgaben- und Terminmanagement	Zuweisung von Tasks, Erinnerungen, Kalenderfunktionen
Integration in andere Module	Verknüpfung mit Einkauf, Lager, Buchhaltung, Helpdesk & Projektmanagement
Dashboards & Auswertungen	Visualisierung von KPIs, Vertriebszielen und Forecasts

Wie integriert man CRM in ERPNext?

Die Integration erfolgt nativ – das CRM-Modul ist bereits Bestandteil der Standardinstallation von ERPNext. Du brauchst keine separate Software oder Schnittstelle.

So funktioniert der Einstieg:

Lead-Quellen einrichten

(z. B. Webformulare, E-Mails, Messen)

Vertriebspipeline konfigurieren

Phasen wie Erstkontakt → Qualifiziert → Verhandlungsphase → Abschluss

Automatisierte Benachrichtigungen

aktivieren, damit kein Follow-up verloren geht

Angebote & Dokumente

mit Vorlagen erstellen

Optional

Anbindung an Mailserver, Helpdesk oder Telefonie (z. B. Asterisk)

Wenn Du unsicher bist, helfen wir Dir bei der individuellen Konfiguration oder Anpassung – inklusive Benutzerrollen, Workflows und Datenschutz-Check.

Die beste CRM-Lösung für ERPNext?

Für Unternehmen, die bereits ERPNext nutzen (oder es evaluieren), ist das integrierte CRM-Modul die logische Wahl. Anders als bei externen Systemen wie Salesforce oder HubSpot profitierst Du bei ERPNext CRM von:

Kein Medienbruch

Alle Module sprechen dieselbe Sprache (z. B. Einkauf → Projekte → CRM)

Keine doppelten Daten

Kundendaten sind systemweit konsistent

Keine zusätzlichen Lizenzkosten

Open Source & kostenfrei nutzbar

Anpassbar & erweiterbar

Frappe Framework ermöglicht individuelle Erweiterungen

Im Vergleich zu Drittanbieter-Integrationen ist ERPNext CRM nicht nur günstiger, sondern auch datenstrategisch sicherer – Du behältst die volle Kontrolle über Deine Kundendaten.

Frappe CRM vs ERPNext CRM – gibt es einen Unterschied?

ERPNext basiert auf dem Frappe Framework – ein flexibles Python-/JavaScript-Framework für Webapplikationen. Manche Entwickler sprechen von „Frappe CRM“, wenn sie das zugrundeliegende Toolset beschreiben, auf dem ERPNext CRM aufsetzt.

Für Endanwender:innen ist diese Unterscheidung meist irrelevant: Sobald Du mit ERPNext arbeitest, nutzt Du auch automatisch die CRM-Funktionalität auf Frappe-Basis – direkt im selben Interface.

Dolibarr ERP CRM vs ERPNext – ein kurzer Vergleich

Aspekt	ERPNext	Dolibar
CRM-Funktionalität	Sehr umfassend, tief mit ERP-Modulen integriert	Grundlegend, weniger tief integriert
Benutzeroberfläche	Modern, webbasiert, responsiv	Etwas altbacken, funktional
Erweiterbarkeit	Hoch, mit REST-API und Custom Scripts	Eingeschränkt, modular
Community & Support	Stark wachsend, global aktiv	Kleinere Community
Einsatz in Deutschland	Aktiv genutzt, inkl. DSVGO-Modulen verfügbar	Weniger verbreitet, wenig Lokalisierung

Fazit: ERPNext CRM – die ganzheitliche Lösung für KMU mit Fokus auf Wachstum

Ob Lead-Erfassung, Vertriebssteuerung oder Angebotsmanagement – mit ERPNext CRM erhalten kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland ein voll integriertes CRM, das nahtlos mit Einkauf, Projekten, Support und Finanzen zusammenspielt.

Du musst keine Drittanbieter-Tools verknüpfen oder monatliche Gebühren zahlen – alles ist bereits enthalten. Und dank des Open-Source-Ansatzes bist Du nicht von proprietären Plattformen abhängig.